В период Второй мировой войны проводились бесчеловечные эксперименты над людьми. Один из результатов этих опытов — создание солдата, обладающего необычной способностью: при контакте с кровью он превращается в огромного комара. После окончания войны этот человек начинает поиски тех, кто его создал, чтобы отомстить.