В старой, обветшалой комнате, совмещающей в себе туалет и кухню, собралась группа людей в ожидании дилера наркотиков. Среди них – афроамериканцы и белые, джазовые музыканты, начинающий писатель и несколько безработных. Не все присутствующие употребляют наркотики, но всех их объединяет жизнь на обочине общества. Вместе с ними находится кинорежиссер, мечтающий о работе в Голливуде, и его оператор. Они снимают документальный фильм о джазе, в частности, о его битнической форме.