В социалистической Болгарии живёт человек, наделённый выдающимся талантом. Однако он не может реализовать свой потенциал законным путём. В поисках лучшей доли он выбирает путь обмана и мошенничества. Его жизнь складывается чередой рискованных афер, и он продолжает искать своё место в мире.