В хрустальном дворце каждое вечерние время устраивается танцевальное представление для императора. Его исполняет яркая птица, принадлежащая знатному роду. Другая птица, чёрного оперения, испытывает зависть к своей сопернице и стремится попасть во дворец. Ей это удаётся, однако она осознаёт, что жизнь внутри дворца не может заменить красоту небес и свободу полёта.