Девятилетний Джеймс любит свою мать, яхты и мечтает совершить кругосветное путешествие. У его матери, молодой и привлекательной Кэти, не складываются отношения. Однажды Джеймс встречает Генри – немолодого одинокого мужчину, владельца яхты. Этот новый знакомый может стать для мальчика заменой отца и подходящим супругом для Кэти. Похоже, эти надежды вскоре оправдаются. Когда Кэти с Джеймсом оказываются в сложной ситуации, Генри становится их единственной возможностью выбраться.