В фильме представлены три отдельные истории, объединенные одним главным героем — молчаливым афроамериканцем. Его судьба приводит его на север Европы. Сначала он оказывается в коммуне хиппи на эстонском острове. Затем следует переезд в финский лес. Завершается путешествие в норвежском клубе, где выступает блэк-метал группа. Каждое из этих мест отражает определенный подход к пониманию окружающего мира: общение, уединение и творчество.