Инженер Пьер Марсак прибывает в Нагасаки для работы на нефтеперерабатывающем заводе. Он должен внедрить разработанное им устройство. В арендованном доме Пьер знакомится с Норико, дочерью владельца. Между ними возникает взаимное чувство. Вскоре в Нагасаки появляется Франсуаза, старая знакомая Пьера, журналистка и писательница. Она заявляет, что приехала для работы над книгой о Японии. Ранее Пьер и Франсуаза были связаны романтическими отношениями, но теперь они, по мнению Пьера, просто друзья. Франсуаза, однако, проявляет повышенный интерес к Пьеру, постоянно находясь рядом. В деловой поездке Пьер отправляется в Осаку, и Франсуаза следует за ним. Они проводят время