Маленький Новый Год исчез. Рудольф, красноносый олень, отправляется на его поиски в густой ночной дымке, стремясь найти его до наступления Сочельника. Параллельно, Аэон Ужасный, огромная птица с массивным клювом, тоже начинает поиски, но с недобрыми намерениями. Рудольфу помогают кит Биг Бен и добродушный пещерный человек. Вместе они достигают Острова Прошлых Лет, преодолевая огромные временные промежутки – от одного миллиона до Р.Х., затем переносясь в 1960 и 1776 годы. На острове Рудольф находит Маленького Нового Года и узнает причину его побега, после чего спаса