Мартин, молодой крестьянин, любит играть в карты. Неожиданная удача придает ему смелости, и он вызывается на игру к самому Дьяволу. Хозяин преисподней принимает вызов и терпит поражение. Он предлагает Мартину сыграть еще раз, но уже на своей территории — в аду. Путь в царство мертвых молодому человеку указывают дочери Дьявола: Серая Тень, хитрая и жестокая, и Бланкафлор, прекрасная и добрая. Обе девушки испытывают чувства к Мартину, однако именно Бланкафлор помогает ему преодолеть все испытания и вернуться домой. Серая Тень, движимая желанием отомстить сестре, и Дьявол, разгневанный предательством, пытаются разру