Принц лишает жизни молодого дракона и завладевает его сердцем, чтобы преподнести его принцессе. Драконье сердце мгновенно превращает её в дракона. Принц, ошибочно полагая, что дракон убил принцессу, жаждет мести. К счастью, принцессе помогает волшебный мальчик, готовый помочь ей вернуть прежний облик.