В лесу царит мир и гармония, пока не происходит трагедия. Злобный хищник Фагин нападает и похищает двух птенцов, которые защищали своё гнездо. Гнездо падает, разбивая все яйца, кроме одного. Это яйцо скатывается в дупло спящего филина. Воробьиха, пролетавшая мимо, становится свидетелем произошедшего.