Нами впервые сталкивается с менструацией, сопровождающейся яркими эротическими фантазиями. В этих фантазиях ее учитель, Мураки, проявляет жестокость. За день до этого он защитил девушку от нападения одноклассниц, и его образ закрепился в ее сознании. Нами, терзаемая скрытыми желаниями, становится случайным свидетелем интимной сцены между Мураки и ее бывшими обидчицами. Этот инцидент становится достоянием общественности, и оба учителя покидают лицей в позоре. Позже Нами встречает Мураки, потерявшего былое положение, и помогает ему избежать нападения хулиганов. Он приглашает девушку к себе домой, и ее фантазии начинают обретать реальность.