В начале XX века в небольшом итальянском городке жил Родольфо Гульельми. С детства он отличался талантом танца и мечтал о сцене. После смерти отца он с матерью служил в доме графа Банци. Там Родольфо встретил дочь графа, Катерину, с которой они когда-то играли вместе. Между ними вспыхнула любовь. Они планировали уехать в Америку, но их мечтам воспрепятствовала Нина, вторая жена графа, которая также проявила интерес к Родольфо.