После ядерной катастрофы выжившие люди используют кислородные маски. Они обосновались высоко в горах и создали исследовательский центр. Его задача – поиск жабр, способных обеспечить свободное дыхание и позволить начать жизнь под водой. Среди сотрудников центра уборщица Джульетта испытывает чувства к Адаму, пленному водяному. Его жабры считаются последней надеждой человечества на спасение.