Писатель переживает творческий кризис и находится в отчаянном положении. Его работы не получают признания, а надежды на успех почти не осталось. Он ждет Ее появления, надеясь на спасение. Вечер кажется последним, и он приглашает ее в Дом-музей Булгакова, место, где когда-то началась их история. Однако, это место оказывается не таким, как он представлял.