Старый демон Велиал уходит на покой, чтобы насладиться земными радостями. Однако он быстро понимает, что и удовольствия могут надоесть. Тогда его поверенный, Борис, предлагает испытать надежное средство от скуки – любовь земной женщины. Вместе с Велиалом на Землю прибывает ведьма Мара, тайно влюбленная в него. Демон сталкивается с человеческими страданиями, коварством, ненавистью, а также благородством и любовью. В итоге он обретает земное счастье.