Действие происходит в Вашингтоне в 1917 году. Лейтенант Уильям Гордон стремится попасть на фронт во Францию, где идёт Первая мировая война. Однако его прежний интерес к шифрам и неожиданная встреча с племянницей военного чиновника, отличающейся свободомыслием, кардинально меняют его планы. Вскоре он оказывается втянутым в деятельность вражеской шпионской организации.