Действие разворачивается в 1950-х годах в северном английском городке. Эллен Харди – домохозяйка, мать сына Виктора. Её брак с мужем Джефом напряжённый. Эллен верит в талант Виктора к рисованию и возлагает на него большие надежды. В школе Виктора работает преподавательница рисования Кэти Томпсон. Женщины находят общий язык и обе радуются успехам мальчика. По мере развития их знакомства отношения становятся всё более тесными. В итоге они нарушают общепринятые нормы того времени и места.