Пао – известный в Древнем Китае судья и борец с преступностью. Он занимает высокое положение при императорском дворе, благодаря своим заслугам. Верный помощник и телохранитель Чжан Жао всегда сопровождает его. В последние годы Пао и Жао не сталкивались с достойными противниками, и меч Жао стал менее послушным. Внезапно появляется новое дело: обнаруживается заговор против императора. Подозреваемые – члены банды Мышей, возглавляемые Цветной Мышкой. Жао начинает расследование, но вскоре понимает, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось вначале.