Летняя погода сменяется осенью, и дети прячутся от холодного ветра, известного как Воющий Волк. Они ищут укрытие в лесу. Воющий Волк срывает листья с деревьев, но не может обнаружить детей, спрятавшихся среди хвойных растений. Затем приходит Белый Медведь – снег. Замерзнув от холода, маленькая девочка обращается к Великому Духу с просьбой вернуть тепло. Великий Дух приказывает Солнцу прогнать Воющего Волка и Белого Медведя. После этого он наполняет жизненной силой опавшие листья, превращая их в ярких птиц.