Макс Борнстейн страдает наркозависимостью и зарабатывает на жизнь в подпольном порнобизнесе шестидесятых годов. Он распространяет порнографические книги и фильмы вдоль всего восточного побережья. Федеральные агенты ведут за ним слежку, однако главная его тревога – это семья: беременная жена и двое маленьких детей, о своей настоящей работе которых он старается у них скрыть.