Фильм представляет собой поэтическую фантазию, основанную на жизни и творчестве Лэнгстона Хьюза, американского поэта, жившего в период «гарлемского ренессанса» 1920-х годов. В его создании использовались материалы документальной кинохроники и фотографии Роберта Мэплторпа. Также в фильм включены отрывки из стихотворений самого Хьюза, а также тексты его современников – Джеймса Болдуина и Брюса Ньюджента, писателей и борцов за гражданские права.