Клею Уоткину нелегко справиться с утратой отца, которого он потерял в детстве. Семнадцатилетний юноша предпочитает носить черный лак на ногтях, провоцирует конфликты со сверстниками и не проявляет интереса к учебе. Его замкнутость и рискованное поведение вызывают беспокойство у матери. Воспитанием Клея берется его дед, опытный шериф и человек, знающий жизнь. Он предлагает внуку выбор: тюрьма или путешествие вниз по реке в одиночестве.