Огромный парень, весом более тонны, живёт в негритянском квартале. Он наполовину метис, вызывающий неприязнь окружающих. Вместо родителей его воспитывает эксцентричная бабушка. Одноклассники регулярно издеваются над ним и прибегают к физическому насилию. Вместо предложенных вариантов – самоубийства, уединения или жалоб – он решает иначе. Он заявляет, что будет смеяться над собой, чтобы посмеяться над другими. Неудачник находит своё призвание в школьном театре, где собраны такие же маргиналы, как и он сам.