Го Дэю обладает даром видеть истину сквозь дым, когда он курит трубку. Эта способность передалась ему от духа реки, а древние знания ему открыл старый шаман. Молодого человека обвиняют в убийстве. В поисках правды он объединяется с Дин Мао, дочерью колдуньи и подругой детства Гу Ин. К ним присоединяется Сяо Ланьлань, журналистка, чей отец – влиятельный бизнесмен. Вместе они начинают расследование.