Это фильм, посвященный Юрию Никулину. В центре сюжета – жизнь и работа цирка на Цветном бульваре. Зритель наблюдает за повседневной деятельностью артистов, репетициями и выступлениями. Показаны взаимоотношения в коллективе, за кулисами циркового представления. Фильм рассказывает о цирковой жизни без приукрашивания.