Джоди направляется в Калифорнию. По пути он останавливается на небольшом ранчо. Там он знакомится с дочерью фермера, Мелиссой, и испытывает к ней внезапное влечение. Джоди не знает, что Мелиссе больше двухсот лет и она обладает магическими способностями.