Назарено Крус и волк

Назарено живёт под проклятием: в полнолуние, когда он испытывает любовь, он превращается в волка. Мать пыталась оградить сына от любви, но в деревне появилась Гризельда, и его чувства не удалось сдержать. В деревню прибывает сам Дьявол, предлагая Назарено сделку. Отказавшись от любви, он получит богатство, во много раз превышающее его нынешнее, и избавится от проклятия.