Джо ищет работу и устраивается на оптовый склад-магазин. Там он знакомится с Дэйзи, известным своим обаянием и увлечением уличными гонками, и с Савиной, практикующей черную магию и почитающей сатану, несмотря на религиозность ее матери. Савина испытывает чувства к Дэйзи, но он отвечает взаимностью девушке по имени Розалин, живущей неподалеку от дома Джо. Герои живут в бедных районах под Мельбурном, где окружающий пейзаж напоминает постапокалиптические декорации. Джо живет со своим отцом в доме-гараже. Отец проводит время, бесцельно стуча палкой по стенам и потолкам, а рядом с ним обитает какаду, издающий