Лето 1954 года. Девятилетний Пиппо, выросший в приюте, переезжает жить к фермерам Густаву и Сесиль. Ему предстоит освоиться в деревенской жизни, полной новых испытаний. Вскоре Пиппо находит друзей: Пьер, ветеран войны, Бернадетт, привлекательная девушка, и Альфонсина, пожилая женщина, которую деревенские считают ведьмой. Мальчик переживает важные моменты взросления. Фильм рассказывает автобиографическую историю о потере наивности и обретении себя.