В закрытом советском научно-исследовательском институте работает математик. Он уверен, что галлюциногенный напиток айваска способен открыть доступ к пониманию квантовой вселенной. Однако, вместе с этим, он испытывает тревожные видения, которые, кажется, предсказывают грядущие несчастья.