Четырнадцатилетний Мэтью растёт в семье, придерживающейся строгих религиозных и консервативных взглядов. Его близкая подруга, Эстер, пытается помочь ему справиться с чувствами, которые, как она считает, требуют исцеления. Путешествие в Сан-Франциско открывает Мэтью новые перспективы и заставляет задуматься о том, нужно ли что-то менять. Он начинает понимать, что его чувства могут быть вполне естественными.