Одиннадцатилетняя Эмма, девочка с богатым воображением, часто чувствует себя одинокой в большой семье. Она увлекается сказками и волшебными существами. Встреча с Сантой Клаусом и его женой Джулией открывает для неё дверь в Страну Эльфов. Там им предстоит спасти младенца Николаса и Джулии от злой Королевы Эльфов, которая запретила любовь во всём королевстве.