Начальник имперской охраны Као скрывается от преследований жестокого правителя и обретает покой в тихом городке. Там он живёт со своим учеником. Мирную жизнь нарушает появление могущественного чародея, убивающего Као и предлагающего ученику занять место пропавшего наследника. Вместо этого ученик решает отомстить за учителя. Ему помогают два необычных колдуна, живущих в этом же городе.