Действие происходит во время Второй мировой войны в Северной Африке. Генерал Роммель стремится нанести поражение британским войскам. Ему необходима информация из штаба в Каире. Для выполнения этой задачи отправляют агента Алекса Вольфа — обаятельного и расчетливого нациста. Британский майор Уильям Вэндэм, занимающийся разведкой, выслеживает его появление и деятельность. Между ними завязывается напряженная игра. Оба агента используют женщин в своих целях: Вольф — свою любовницу, а Вэндэм — проститутку.