Исао, подросток, испытывает сильное сексуальное влечение и каждую ночь видит во сне свою учительницу физкультуры Икуко. Собравшись с духом, он признаётся ей в своих чувствах, но получает отказ. Обиженный Исао решает не отступать и начинает всячески вмешиваться в отношения Икуко с её женихом, учителем химии из той же школы.