В центре повествования — самурай, обладающий способностью превращаться в оборотня. Его судьба переплетается с городом, населённым людьми-демонами. Эти существа стремятся к мирной и изолированной жизни, вдали от обычных людей. Однако, их спокойствие нарушается началом войны между самурайскими кланами. Самурай оказывается втянут в этот конфликт, и его уникальные способности играют важную роль в происходящих событиях.