В тихий городок на северном побережье Франции прибывает цирк-бродяга. Местные жители проявляют к нему мало интереса. Несмотря на это, в цирке царит оживленная атмосфера. Клоун Эллиот начинает роман с балериной, которой давно симпатизирует директор цирка. Чтобы отомстить сопернику, директор обращается за помощью к фокуснику и иллюзионисту Зефиру. У Эллиота и без этого хватает проблем: его преследует Тень, воплощающая его совесть и принимающая облик Игги Попа.