Тринадцатилетний Ноам ждет отца на пляже вместе с младшей сестрой и её подругами. Отец девочек задержан из-за личных дел. Дети проводят время с Михаилом, тридцатилетним мужчиной с особенностями развития. Они играют с ним, как это обычно происходит. Однако в этот раз Ноам совершает поступок, который разрушит их дружбу.