Карим – музыкант, живущий в пригороде Тель-Авива. Он ощущает постоянную напряженность из-за принадлежности к палестинскому сообществу и давления со стороны властей. Ему сложно найти общий язык с окружающими его по национальности: старшее поколение придерживается традиционных взглядов, а молодежь сталкивается с отсутствием возможностей и часто занимается незаконной деятельностью. Карим пытается найти выход для своих переживаний в музыке. Однако и в мире хип-хопа он сталкивается с проявлениями предвзятого отношения.