Ньювин, сотрудник секретной службы, решает прекратить научные исследования, связанные с нелегальными операциями международных сил. Несмотря на его стремление избегать противоправных действий, ситуация выходит из-под контроля. Джин, молодая женщина, когда-то спасенная Ньювином от нападения, подвергается странным изменениям. В её крови происходят мутации, позволяющие ей принимать облик гигантской змеи и возвращаться к человеческой форме. Заинтересовавшись этими способностями, американские спецслужбы начинают преследование, и главные герои стремятся избежать попадания в их руки, а также в руки их союзников.