Недалеко от Лос-Анджелеса потерпел крушение неопознанный летающий объект. В городе начали происходить загадочные убийства, а радио- и телестанции столкнулись с сильными помехами в эфире. Полиция и Федеральное агентство связи начали расследование. Первоначально предполагалось, что это дело рук диверсанта. Однако показания очевидцев поставили эту версию под сомнение: преступник был одет в необычный костюм и, по словам свидетелей, не имел головы.