Приключения Хаджи Бабы

Хаджи, молодой цирюльник и массажист из Исфахана, решает покинуть родной город в поисках лучшей доли. Вскоре он оказывается вовлечён в спасение принцессы Фозии. Она бежит от халифа, отца, который намеревается выдать её замуж за Мохаммед-Хана. Фозия же стремится к Нур-Эль-Дину, несмотря на его грозную славу. Они присоединяются к каравану купца Осман-Аги. Купец планирует продать прекрасную танцовщицу Аишу Нур-Эль-Дину для его гарема. Чтобы скрыть свою личность, Хаджи переодевает Фозию в юношу, представляя её как своего ученика.