Клаус – молодой художник, живущий в послевоенном Берлине. У него есть друг, Манфред, пишущий стихи и прозу. Манфред представляет Клауса Борису, искусствоведу и торговцу антиквариатом. Борис увлекается поддержкой молодых талантов и регулярно собирает их в своём доме. Там они слушают электронную музыку, обсуждают поэзию и ведут интеллектуальные разговоры. Семья Клауса обеспокоена его новыми знакомствами и пытается повлиять на его круг общения.