В небольшой китайской деревушке, рядом с христианской церковью, появляется зло. Один из настоятелей становится вампиром. Сначала он нападает на монахов, затем на второго настоятеля. Местные жители, увидев это, заколачивают двери церкви. Проходит время, и страх утихает. В деревню прибывает христианская миссия – священники-китайцы, получившие образование за границей. Они планируют вновь открыть заброшенную церковь. Местный таоистский священник, известный своим противостоянием вампирам и различным злым сущностям, пытается этому воспротивиться.