Такеши, замкнутый в себе, проводит дни в бесцельных скитаниях среди чужих людей. Его начинают обучать процедуре обмена кровью, после чего он получает задание следить за доктором. По мере наблюдения между ними возникает взаимное притяжение. Их отношения обречены на трагический финал.