Композитор Бенджамин Бриттен работал над новой оперой «Смерть в Венеции». Он решил обратиться к Уистену Хью Одену, старому другу и поэту, за советом. Мужчины не виделись четверть века. В ходе их встречи обсуждались вопросы искусства, а также личные взгляды на жизнь, поэзию и музыку. Кроме Бриттена и Одена, за разговором наблюдали другие люди. Среди них был их будущий биограф и юноша, ожидавший автобус.