Эмиль Форестер, известный режиссёр, переживает непростой период. Его творчество находится в кризисе, а финансовое положение ухудшилось. Внезапно поступает приглашение на международный кинофестиваль в Карастане, молодой кавказской республике. Эмиль не ожидал, что поездка на этот фестиваль станет самым захватывающим событием в его жизни.