В древнем Китае продолжался многовековой конфликт между людьми и демонами. Принцесса демонов Бай Бинлань и человек Чжан Куанъюнь случайно встретились. Чтобы проникнуть во вражескую страну, Бинлань отправилась вместе с Куанъюнем.