Ричард Уидмарк руководит экспедицией в Монголию с целью изучения погодных условий. Группе предстоит пересечь опасную пустыню, чтобы добраться до побережья моря, где их ждет возможность обрести свободу. Во время пути на них совершают нападение японские солдаты. Монгольский вождь приходит им на помощь, и в благодарность за спасение Уидмарк дарит ему шестьдесят новых седел для его лошадей.